融创30亿元公司债票面利率定为6.8%

观来源：观点地产网 石家庄房掌柜 2021-01-19 07:05:38

[摘要]关于募资用途，融创中国在公告称，本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于偿还公司债券本金，或用于证监会和交易所允许的其他用途。

1月18日，融创房地产集团有限公司公布了2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告情况。

1月15日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，其中品种一利率询价区间为5.8%-6.8%，品种二利率询价区间为6%-7%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商共同协商，最终确定本期债券品种一票面利率为6.8%，品种二取消发行。

观点地产新媒体翻阅获悉，融创面向专业投资者公开发行不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会文同意注册。

其中，上述债券第一期发行规模不超过30亿元（含30亿元），分为两个品种，其中品种一为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

关于募资用途，融创中国在公告称，本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于偿还公司债券本金，或用于证监会和交易所允许的其他用途。

募资说明书显示，截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末，发行人资产负债率分别为 91.90%、89.81%、86.47%和 85.68%。

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责任编辑：霍蕾

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