绿地控股成功发行7亿美元债券 持续提升资金实力

良好业绩提升投资者信心 获更多高质量机构超额认购

在国内货币金融政策持续从紧从严、境外资本市场短期出现较大波动的背景下，绿地控股（600606.SH）再度以较低的利率成功发行美元债券，充分显示了融资渠道优势和资金成本优势，进一步提升了公司的资金实力。2月6日，绿地控股公告披露，此次在香港发行的美元债券共两笔，总额7亿美元，包括一笔发行4亿美元3年期定息债券，票面利率为5.25%，到期日2021年2月12日；另一笔发行3亿美元5年期定息债券，票面利率为5.90%，到期日2023年2月12日。以上发行债券将于香港交易所上市。

截至目前，绿地控股就境外项目已发行境外债券总规模为43亿美元（含上述两笔7亿美元），平均票息仅为4.58%。为满足发展需要，2014年绿地控股通过境外全资子公司在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地境外投资项目。绿地此前已成功进行了七次发行，已发行尚未到期的债券余额为18亿美元。此次进行的是该中期票据计划下的第八次、第九次发行。

“境外市场本周出现剧烈波动，主要表现在美国国债收益率连日突破新高，长年期美国国债收益率持续迅速飙升的情况下，已发行债券二级市场价格持续走宽，于是乎投资者对于新债券发行的溢价要求不断提升，甚至选择先不购买，静观其变。在这样的背景下，绿地在上周五发行了4亿3年期及3亿5年期两笔债券，其中5年期的债券是公司近几年来首次发行的较长年期债券。这两笔债券的顺利发行，充分说明了投资者对公司的肯定。” 中银国际、中信国际等机构指出，绿地2017年业绩表现良好，杠杆率明显降低，进一步提升和巩固了投资者的信心。最终，相比去年的几次发行，更多的市场优质机构投资者参与了绿地此次债券的认购。据统计，上述绿地两笔债券均获得了市场超额认购，其中3年期债券的最终簿记量为11亿美元，多达47个投资者认购参与；5年期债券的最终簿记量为8亿美元，共45个投资者认购参与。

2017年，绿地控股紧紧围绕国家供给侧改革导向，迎来了“房地产为主业，多产业高度协同”、“产业经营与资本经营双轮驱动”发展战略的业绩收获期。绿地控股2017年业绩快报显示，公司主要经济指标全面恢复性增长，质量效益持续优化，全年营业总收入2901亿元，同比增长17%；利润总额191亿元，同比增长32%；归母净利润90亿元，同比增长24%。同时，资产负债率和有息负债余额同比均有所下降，资产负债结构不断优化；经营性现金流状况持续改善，达到历史最好水平；净资产收益率、房地产主业毛利率继续提高。同时，绿地持续加强融资与严控财务成本，创新融资方式，积极采用并购贷款、应收款ABS、境外融资等方式获取资金，加大开发贷提款力度，2017年取得建设银行、中国银行、农业银行总授信扩盘，整体资金成本持续下降。